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　　开元app回吐涨幅，美联储观察工具显示3月降息概率已下降至35%左右。美联储谨慎态度下贵金属行情还需等待驱动，今日关注美国ISM制造业

　　隔夜内外铜价上冲前高，沪铜加权越过去年底高点、接近7万，反而伦铜未到前高；同时，铜价冲高后短线也再次回吐大部分涨势。LME0-3月贴水扩大到108美元，鼓励伦铜去库，库存降至去年9月14.6万吨。国内现铜昨日报价上调，大范围持续雨雪天气可能影响最后一周补库，以及影响节前显性库存累库趋势。隔夜联储维持利率不变，鲍威尔打消3月降息预期；因1月ADP就业一般，市场关注非农。国内1月制造业PMI缓增到49.2，今日关注欧美变动。伦铜再次遇阻，积极技术形态转淡，图形上铜价需突破8700-8750美元，涨势才能放大。沪铜2404前期空单持有。

　　隔夜沪铝冲高回落。华东华南现货维持平水，铝锭铝棒库存进入累库节奏，较往年偏晚且预计春节前后累库压力低于去年。沪铝短期继续围绕万九附近区间震荡，等待回调布局多单为宜。

　　氧化铝现货企稳，矿石紧缺问题暂难解除，氧化铝运行产能略有回升但规模提产困难，现货呈现偏紧状态，一季度后期或将逐渐改善。短期氧化铝单边趋势不强，3150-3350元区间内高抛低吸对待。

　　美联储利率决议靴子落地，再次按兵不动，沪锌回踩20日均线，于年线压力位如期回调，进入春节累库阶段的交易节奏，基本面重回主导逻辑，多头抵抗力量不足，短线仍存下跌空间。鉴于炼厂生产合金比例进一步提高，预计2024年春节累库幅度不及往年，暂维持2.05-2.15万元/吨区间震荡看法，节前逢高短空仓位继续持有。

　　美联储按兵不动，伦铅高位回调，沪铅回踩60日均线，内外价差略收敛，长线仍看内外价差继续收敛，持续跟踪比价，节后择机跨市反套入场未宜。国内进入春节厂家累库阶段，基本面预期转弱，主导价格高位回调。注意到河南地区暴雪预警，一旦暴雪对当地炼厂开工和运输产生严重影响，或影响后续的累库节奏，需要重点关注。短线考虑下游备货基本完成，弱需求下，暂看下方1.58万元/吨支撑。

　　沪镍弱势整理，市场交投一般，美元和贵金属同时保持强势暗示了市场的风险规避特征，工业品整体回调。现货来看，金川升水3500元，俄镍贴50元，电积镍继续贴千元，镍豆贴水3100。镍矿近期供应扰动增多，印尼镍矿审批有所延缓，供应端支撑增强。中伟印尼莫罗瓦利产业基地首批超2000吨冰镍产品10天运抵钦州，印尼产能扩张延续。技术上看，沪镍短期处于整理，等待明朗。

　　隔夜内外锡价调整，伦锡库存持平在6605吨，沪锡仓单增至8258吨，节前市场正常累库。除非锡价明显下调，节前料难有成规模购销。技术上，锡价强支撑在 40、60周均线，节前节中等待周线依托。关注缅矿消息，全球半导体周期转暖，本轮走势可能横跨春季，库存是节奏的重要指引。耐心观察调整幅度，逢低多配。

　　周三碳酸锂跌破10万，市场交投清淡。现货报价变化不大，电碳持平在9.68万，工碳涨200元至8.92万元，工碳供应收紧状态更明显。春节期间物流暂停，企业为了确保二月份订单的供应而提前进行采购。锂盐厂挺价，流通量逐渐减少，询盘行为活跃，成交量抬升有限。澳洲进口临单降幅收窄，最新报价在900美元，逐步逼近成本较高的澳矿生产成本。碳酸锂期货窄幅波动，关注现货端动向，短期震荡看待。

　　工业硅主力高开低走，小幅收跌，未破支撑位。现货方面，华东、昆明报价持平。工业硅各下游订单情况有所改善，但多晶硅在去年年底集中补库，有机硅单体厂主要为预售订单，总体对工业硅的消费并未明显提升，临近春节硅厂订单清淡，预计期货走势维持震荡运行。